Telenor начинает продажу акций Vimpelcom

Норвежский коммуникационный холдинг Telenor готов к продаже своих акций в Vimpelcom. На официальном сайте Telenor уточняется, что на бирже будут размещены 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) из всех 580 млн, находящихся в распоряжении организации. Это количество соответствует 8,1 % всех акций Vimpelcom. Площадка и сроки продажи пока не объявлены, стоимость продаваемых ADS тоже не названа, однако ожидается, что это произойдет 15 сентября.

В данный момент депозитарные бумаги Vimpelcom торгуются на бирже NASDAQ, специализирующейся как раз на акциях высокотехнологических компаний. Учитывая стоимость одной ADS, можно предположить, что размещаемый пакет будет оценен в 555,8 млн USD. Сейчас уже известны координаторы и букраннеры будущей сделки, ими станут Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse. Также Telenor открыла книга заявок на участие в сделке.

Известно, что со своей долей в Vimpelcom Telenor расстанется в несколько шагов: норвежцы разместят еще и трехлетние бонды, они могут быть конвертированы в ADS на сумму в 1 млрд USD, премия в этом случае составит 35 %. По подсчетам аналитиков, после всех этих размещений у Telenor останется еще порядка 4 % в Vimpelcom. В официальном сообщении норвежского холдинга, помимо всего прочего, сказано, что андеррайтеры сделки получат возможность приобрести дополнительные ADS в количестве до 21,4 млн.

«В отчетности Vimpelcom уже несколько кварталов подряд фиксируется убыточность, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, к примеру, за прошлый год компания показала убыток в 700 млн USD. Размещение акций на бирже – это не только экономический шаг для Telenor, но и репутационный: норвежцы не хотят быть причастны к коррупционным разбирательствами, проходящим сейчас в Vimpelcom», – комментируют в офисе оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ.

О намерении продать долю в Vimpelcom, составляющую 33 %, в Telenor говорили еще в прошлом году, этой весной её приблизительная стоимость была оценена экспертами в 2,5 млрд USD, руководство норвежского холдинга тогда заявляло, что на акции уже есть претенденты. Напомним, в России Vimpelcom известен под брендом «Билайн».