Инвестиционный меморандум

Swiss Appraisal and Consulting обладает собственной методологией создания инвестиционных меморандумов.

В ситуации, когда привлечение финансирования для многих компаний в России и странах СНГ является ключевым фактором не только дальнейшего развития, но иногда выживания, привлечение профессионалов для создания полного пакета документов может стать ключевым фактором успеха при решении о целесообразности вложения средств со стороны инвесторов.

Консультанты компании имеют опыт подготовки инвестиционных меморандумов для российских и зарубежных инвесторов. Специфика работы с корпоративными и институционными инвесторами отличается от проектов, где привлекаются средства коммерческих банков, венчурных и правительственных фондов.

Инвестиционный меморандум, в конечном итоге, должен дать четкий ответ о привлекательности инвестиций с точки зрения ожиданий потенциального инвестора. В отличии от бизнес-плана предприятия, инвестиционный меморандум расширяет границы понимания инвесторов о запланированных шагах управленческой команды, дает возможность увидеть, каким образом инвестированные средства будут использованы для намеченных в бизнес-плане целей.

Swiss Appraisal and Consulting оказывает полный спектр услуг, способствующих повышению доверия к предоставляемой Вашей компанией финансовой информации, а также снижению возможных рисков инвесторов за счет профессиональной подготовки инвестиционных документов и оценки реальной рыночной стоимости бизнеса.

Направления инвестиционных меморандумов

Инвестиционный меморандум для индивидуальных инвесторов
Инвестиционный меморандум для корпоративных инвесторов
Инвестиционный меморандум для институционных инвесторов
Инвестиционный меморандум для инвестиционных банков и фондов
Инвестиционный меморандум для коммерческих банков
Инвестиционный меморандум для венчурных фондов
Инвестиционный меморандум для правительственных фондов

Узнайте подробности о создании инвестиционного меморандума - оставьте Вашу заявку на сайте или позвоните нам по телефону +7 495 120-2962.

Цели составления инвестиционных меморандумов

Swiss Appraisal and Consulting выделяет следующие цели составления инвестиционных меморандумов:

Инвестиционный меморандум для привлечения средств в создание предприятий
Инвестиционный меморандум для финансирования планов по развитию компаний
Инвестиционный меморандум для финансирования текущей деятельности предприятия
Инвестиционный меморандум для эмиссии ценных бумаг
Инвестиционный меморандум для увеличения доли уставного капитала
Инвестиционный меморандум в период выхода на IPO
Инвестиционный меморандум для привлечения средств при реструктуризации (реорганизации) бизнеса предприятия
Инвестиционный меморандум для привлечения стратегического партнера

Отрасли при создании инвестиционных меморандумов

Swiss Appraisal and Consulting имеет в штате как узкоспециализированных экспертов, так и многопрофильных специалистов, которые обладают большим опытом создания инвестиционных меморандумов в следующих отраслях:

IT
Start-up компании
Банковский сектор
Гостиничный бизнес
Здравоохранение
Лесоперерабатывающая промышленность
Логистика
Медиа
Нефтегазовая отрасль
Отрасли сферы услуг
Продукты питания (F&B)

Промышленность
Розничная торговля
Страхование
Строительство
Телекоммуникации
Туризм
Финансовые услуги
Химическая промышленность
Электроэнергетика
Другие отрасли

Необходимые документы для подготовки инвестиционных меморандумов

Минимальный набор предоставляемых документов:

Правоустанавливающие документы
Минимальный набор документов при составлении инвестиционных меморандумов должен покрывать информацию о проекте, владельцах, финансах и налогах, операционной деятельности, сотрудниках и руководстве, юридических аспектах деятельности и страховании предприятия

Основные документы:

Свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы (учредительный договор, устав) и свидетельства о регистрации изменений в них
Структура уставного капитала (количество и номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций). Решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска и свидетельства об их регистрации. Выписка из реестра акционеров
Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (Если применимо)
Дивидендная история предприятия за последние 4 года (Если применимо)
Бухгалтерскую и управленческую отчетность за последние 3 года и за последний год - по кварталам.
Описание внеоборотных и оборотных активов
Кредиторская задолженность (кроме задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами)
Основные направления деятельности предприятия
Информация о системе сбыта
Объемы продаж по выбранным основным видам продукции за последние 3 года (за последний год - с разбивкой по кварталам) в натуральном и стоимостном выражении
Линейка цен по выбранным основным видам продукции.
План реализации основных видов продукции на будущий год в разбивке по кварталам.
Основные покупатели
Основные конкуренты
Основные поставщики
Бизнес-план (если применимо)
Организационная структура предприятия

Что Вы получите в инвестиционном меморандуме

Сжатое изложение проекта, деятельности предприятия для инвестора
Стратегия инвестирования и ожидаемые экономические результаты
Глубокий анализ отрасли бизнеса (в локальном и международном разрезах)
Анализ географии бизнеса
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ретроспективе (3-5 лет)
Анализ основных конкурентов, поставщиков и потребителей
Анализ производства и наличие конкурентных преимуществ предприятия, включая производственные мощности, патенты, торговые марки, исследовательские и проектно-конструкторские работы
Маркетинговая стратегия, ценообразование и структура реализации продукции
Организационная структура менеджмента, существующие источники трудовых ресурсов и их потенциал
Финансовая информация, вопросы налогообложения и возможные альтернативные решения
И многое другое

Уникальный подход Swiss Appraisal and Consulting к составлению инвестиционного меморандума

Мы используем уникальные международные источники создания инвестиционных меморандумов, проводим анализ компаний-аналогов практически для любого бизнеса в локальном и международном разрезах
Компания применяет уникальную модель оценки бизнеса путем прогнозирования всех показателей деятельности предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективах
Наши консультанты используют всю имеющуюся на рынке в свободном доступе информацию обо всех объектах сравнения
Swiss Appraisal and Consulting обладает широкой практикой привлечения инвесторов совместно с компаниями группы холдинга

За более подробной информацией о создании инвестиционного меморандума мы просим Вас обращаться в региональный офис Swiss Appraisal.

Также: